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太阳娱乐集团成功发行11亿美元永续债

4月14日,太阳娱乐集团成功发行11亿美元3.5%票息高级永续资本债券。太阳娱乐集团拥有穆迪A3(稳定)和惠誉A-(稳定)评级,永续债券获得穆迪A3评级。

本次永续债发行是太阳娱乐集团首次亮相国际债券资本市场,一举创造了多项纪录:这是中国企业发行过的最大规模美元永续债,是自2011年以来亚洲企业发行过的最大规模美元永续债,达到了亚洲企业发行美元永续债历史最低收益率水平。

在发行过程中,太阳娱乐集团在香港、新加坡和伦敦三地进行路演,先后与66个投资者在1对1或多对1会议中进行了深入沟通。出色的路演使公司在开始建簿前即已收集到了覆盖发行数额的订单意向,最终获得了342个投资者超过80亿美元的订单,达到7倍超额认购,充分显示出国际资本市场对太阳娱乐集团的认可。

包括全球财经评论(IFR)、亚洲货币(Asia Money)、Finance Asia等在内的多家全球权威财经媒体对此次发行进行报道,称赞太阳娱乐集团永续债发行是亚洲债券市场创纪录的成功交易。(太阳娱乐集团)

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